Молодой Никоша Гоголь решает на летних каникулах посетить свое имение под названием Васильевка. Когда он приезжает в родные места, его радушно встречают любимая мать и сестра. Они счастливы вновь видеть Никошу, пытаются всячески угодить ему, обеспечить семи удобствами. Прогуливаясь по улицам города, они встречают Пульхерию Ивановну Товстогуб и ее законного супруга - Афанасия Ивановича, которые живут с ними по соседству.
Старенькие супруги до сих пор заботятся друг о друге. Также в городе они сталкиваются с Иваном Никифоровичем и Иваном Ивановичем, двумя хорошими приятелями, дружбе которых вскоре грозит серьезное испытание. Никоша скучает и томится в однообразном городке, в своих мечтах он общается с людьми другого класса.
Однажды юноша серьезно заболевает, и в горячке ему видятся персонажи его будущих произведений: Пульхерия Ивановна, Афанасий Иванович, Иван Никифорович, Иван Иванович, заседатели, Башмачкин и множество других. В сознании Гоголя возникает Марево, в котором сплелась яркая фантазия, действительность, фантасмагория и колоритная украинская жизнь.