На дворе тысяча девятьсот сороковой год. Где-то в Мексике ищет политическое убежище Лев Троцкий. Этот человек оказался совсем один, гонимый целым народом и его предводителем Сталиным. Лев пытается избежать суда, однако агенты преследуют его повсюду. Правда, бега уже надоели Троцкому. Он остается, чтобы дать последний бой. Однако главным оружием у героя выступят не клинки и автоматы, а слова, которые должны донестись до умов каждого жителя Советского Союза. Главный герой пытается рассказать всю правду о своей деятельности на родине, всю правду о том, как правит большевитское правительство. Для проведения беседы он приглашает к себе в гости некого Фрэнка Джексона, человека, который проявляет некоторую симпатию к личности Сталина и его режиму. Именно такой человек нужен Троцкому, ведь, если Лев сможет обратить на свою сторону этого журналиста, то, получается, он привлек к себе внимание истинного сторонника взглядов главного своего врага. Однако Джексон во время общения оказывается непробиваемым, что не смущает Троцкого. Он продолжает рассказывать о себе, о своей жизни, ссылаясь на личность Сталина и раскрывая все карты политической игры внутри Советского Союза.