Детство Уцуцу прошло в очень тяжелых условиях. Его отец часто избивал его мать, а когда это ему начинало надоедать, переключался на детей — Уцуцу и его сестренку Юмэ. У матери совсем опустились руки, и она делала вид, будто бы ничего не происходит. Вскоре семья родителей распалась, мать перебралась к новому ухажеру, и дети остались совсем одни. Мальчик решает всеми силами поддерживать сестру и защищать ее от неприятностей.
Однажды, возвращаясь из школы, дети получают предупреждение от странной женщины по имени Мария, что им нужно остерегаться встречи с красными бабочками. Но брату приходится задержаться из-за встречи с отцом, а Юмэ в это время встречает тех самых бабочек, о которых говорила Мария. Девочка превращается в монстра и ее одолевает страшный голод, утолить который можно лишь человеческой плотью.
Уцуцу все это время старается достучаться до разума сестры, и когда ему это почти удается, Юмэ срывается и пытается съесть брата. Несмотря на тяжкие повреждения, ему удается выжить. Мария объясняет ему, что они подверглись заражению особым вирусом пупа, который вызывает сильные приступы голода. Большая часть инфицированных людей, как правило, погибает, но иногда происходит превращение в монстроподобное существо.
С Юмэ, как раз это и произошло, а Уцуцу по какой-то причине не превратился, но получил способности к усиленной регенерации. У Марии есть лекарство, которое могло бы помочь сестре, но его необходимо принимать в сочетании с живой человеческой плотью. Уцуцу без раздумий соглашается на эксперимент и выпивает лекарство. Теперь после того, как сестра отведает его плоти, она сможет полностью избавиться от страшного недуга.