Данное повествование берет свое начало в эпоху Хэйан. Укрываясь от погони, пара монахов останавливается переночевать в одиноко расположившемся жилище. Благородное происхождение Куро довольно-таки проблематично не заметить. Он укрывается от убийц, относящихся к клану Минамото. В то же время Бэнкэй готов его защищать любой ценой, даже если в качестве цены будет избрана его собственная жизнь.
Нежданно для самого себя, Куро страстно влюбляется в ту женщину, которая приютила странников — великолепную Куромицу, которая отвечает на чувства молодого человека. Между тем, Куромицу также преследуют люди, которые жаждут познать секрет её неиссякаемой молодости. Свое окончание история получает на закате последней эпохи человечества. Только немногие представители людского рода смогли остаться живыми после Апокалипсиса черной зимы и взрывов ядерных ракет.
Теперь перед Куро стоит сложная задача - ему необходимо спасти возлюбленную. Чувства, которые вспыхнули между влюбленными остались неизменными, и на них не повлияли минувшие годы, разлука, отчаяние, боль и необходимость постоянно вступать в противоборства и прятаться. В этих боях не бывает победителей.